O dinheiro sumiu? Startups de Miami levantam capital em plena crise do venture capital

Em três deals nos últimos dias, empresas que atuam no Sul da Flórida como as fintechs OppZo, Zilch e a healthtech BTT anunciaram rodadas que somam $ 340 milhões. 

A crise que abateu o mercado de venture capital e fez a cotação das criptomoedas despencar em 2022 – resultado da inflação global e do aumento de juros – fez com que as notícias de grandes aportes em startups se tornassem mais raras nos últimos meses. Porém, nem todos os fundos se retraíram – e tampouco as empresas deixaram de buscar capital para desenvolver produtos e serviços que atendem a demandas do mercado. 

É o caso da OppZo, startup fundada em 2020 em Miami e que anunciou no início de julho uma rodada de $ 260 milhões para escalar seu negócio: fornecer capital de giro a pequenos e médios empreiteiros credenciados pelo governo dos Estados Unidos para fazer obras nas chamadas “zonas de oportunidade”, regiões pobres e degradadas que estão passando por um processo de revitalização.

A diferença é que boa parte destes recursos não vêm de um fundo de investimento agressivo, mas dos próprios empreendedores. Ao todo, $ 255 milhões representam um financiamento de dívida, enquanto os outros $ 5 milhões vem do Arcadia, um fundo com sede em Sydney (Austrália) especializado no mercado imobiliário e de construção civil. O aporte, explicou o fundador e presidente da OppZo, Randy Garrett, será utilizado para empresas destas “zonas de oportunidade” que precisam de capital para os negócios. Segundo a empresa, o pipeline de clientes tem mais de 2.000 empresas com essa necessidade nos EUA. 

“Entendemos desde o começo os impactos da disparidade no financiamento”, argumenta o diretor executivo Warren Reed, “e estamos oferecendo a solução ideal ao mercado”.  Mercado que significa quase $ 700 bilhões em contratos de empresas com o governo dos EUA em 2020 – e que não deve desacelerar em função dos pacotes de desenvolvimento em infraestrutura anunciados desde o ano passado.  

O programa federal que incentiva investimentos privados em comunidades de baixa renda foi criado em 2017 e oferece vantagens tributárias a quem compra imóveis nessas regiões e os mantém por pelo menos cinco anos. Aqueles que administram por 10 anos ou mais não pagam impostos pelos ganhos de capital ao venderem o imóvel. 

Um em cada 4 contratos fechados em 2020 para as “zonas de oportunidade” foram firmados com pequenas e médias empresas. No modelo da startup, os empréstimos variam de $ 100.000 a $ 1 milhão, com prazo de pagamento em até 18 meses e taxa de juro total a 8%. 

DE LONDRES A MIAMI, SURGE UM NOVO UNICÓRNIO

Assim como a OppZo, outra fintech com operações no Sul da Flórida teve destaque no mercado de venture capital nas últimas semanas. A Zilch – um app de “compre agora e pague depois” e gerenciamento financeiro que permite aos usuários parcelar compras em lojas parcerias – ampliou a rodada série C com um investimento adicional de $ 50 milhões. No ano passado, a empresa havia captado $ 110 milhões e agora atingiu um valuation de $ 2 bilhões – ou seja, se tornou um novo unicórnio em meio à redução de financiamento a startups.

A Zilch foi fundada em Londres, mas colocou Miami no centro de sua estratégia de negócios nos EUA, onde o crescimento chega a ser quatro vezes maior do que no Reino Unido. A empresa abriu um escritório na cidade há dois meses e planeja contratar pelo menos 100 pessoas – metade delas até o final de 2022. Segundo o CEO e co-fundador Philip Belamant, “dados do Open Banking mostram como clientes de todas as idades estão deixando os cartões de crédito tradicionais em função dos juros altos para economizar e gerenciar seu fluxo de caixa para aplicativos como o nosso”.  

A primeira conexão da Zilch com Miami foi a compra da startup local NepFin, no ano passado. A ideia inicial dos empreendedores era se estabelecer em Nova York ou no Vale do Silício, mas a empresa foi selecionada para o Miami Downtown Development Authorities Follow The Sun – programa de incentivo a empresas com pelo menos 10 funcionários e que querem se mudar para a cidade, com pagamento extra de $ 500 por cada colaborador que chega.  

Neste aquecido início de julho, outra startup da região que anunciou uma rodada de investimentos é a BTT Corp, que está criando uma tecnologia vestível (wearable) pioneira para tratamento contínuo e não invasivo das funções cerebrais, o chamado BTT (Brain Thermal Tunnel). A empresa, com sede em Aventura, ao norte de Miami, recebeu um recurso de $ 29,3 milhões da Oklahoma Rock Holdings para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento da inovação que ajuda a combater um série de distúrbios neurológicos, como esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, entre outras. O sistema é baseado em freqüências termorregulatórias cerebrais e no túnel térmico cerebral descoberto pelo médico brasileiro Marc Abreu, que também é o diretor científico da BTT Corp.

Estes aportes recentes mostram que os dois principais mercados para captação de recursos – fintechs e healthcare – seguem em alta no Sul da Flórida e também fortalecem a região no radar global de inovação e novos negócios.

Foto: Sharon McCutcheon (Unsplash)